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配置上，建议投资(zi)者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑(lv)到成长科技累积涨幅高、估值高分位(wei)，下跌(die)风险较大。周期品整体景气弱势(shi)，可从中观(guan)角度(du)切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势(shi)仍在且有进一步强化的基础(chu)。因此综合考虑下，可关注三条(tiao)主线。

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我们(men)发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会(hui)错失市场持续亢奋阶(jie)段的上涨(zhang)收益。指标在对下跌市场的(de)判(pan)断也存在缺陷，难(nan)以(yi)有效规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下(xia)降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需(xu)約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零(ling)食(shi)、智(zhi)能傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以(yi)上，行(xing)業配寘方麵(mian)重點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零(ling)售、美容護(hù)(hu)理、化學(xué)製藥(yào)等”