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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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自2023年下半年以来(lai)，IPO市场迎来“速冻”。除了(le)拟上市证券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多(duo)家银行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显(xian)示，2023年初全面注册制实施(shi)后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家(jia)称(cheng)是基于“战略调(diao)整”。

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图(tu)片及数据来源：沪(hu)深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工(gong)ETF被动(dong)跟踪中证细分化工产业主题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整。Wind数据显示，细分化(hua)工指数近5个完整年度收(shou)益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的(de)指数(shu)成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。文中指(zhi)数成份股(gu)仅作展示，个股描述不作为任何(he)形式的(de)投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评(ping)估的该(gai)基金风险等(deng)级为R3-中风(feng)险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资(zi)者。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测(ce)、图表(biao)、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使(shi)用本(ben)文内(nei)容所引(yin)发的(de)直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风(feng)险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨(jin)慎。

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1、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口(kou)集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

2、6月29日，香(xiang)港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波髮(fà)錶(biǎo)司長隨(suí)筆(bǐ)《亞(yà)洲新時(shí)代》，文中提到：“金(jin)螎(róng)科技在跨境貿(mào)(mao)易應(yīng)用的潛(qián)力巨大(da)，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週髮佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支柱之一便昰‘推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作’，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供具成本傚(xiào)益的替代方案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付(fu)。”