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“总体情况是，我们将处于这样一种环(huan)境：数据中的‘迷(mi)雾’会越来越浓，同时(shi)政策的不确定性也会(hui)带来更多‘迷雾’，” 达科(ke)说，并补充道，这种组合(he) “对于(yu)任何想要规划未来(lai)几年的人来说都不是理想情况”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄。具体来说，第一💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈。第二，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑，对短期市场或有扰动。第三🍊👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四🩳，市场交易和增量资金层面🍎🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤍🍄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅🥔🍆。结合中观景气🥦、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🎒，本期推荐关注电子（半导体）💔🥬、机械（自动化设备）🥕🍅👢、医药生物（化学制药）👠🩰💓、国防军工、有色金属（工业金属🥥🧄🩱、贵金属、小金属）😠💟👝、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤍🩱、非银金融、国防军工🍆、创新药🥿。

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3、居民存款搬家主导的流动性宽松则对应看股做债逻辑。因为居民存款的再配置受到其投资回报的影响🍍，因此股票类资产的上行空间决定了债券利率的上行空间🧅，如果股票类资产的价格突破前低，那么债券利率的下行空间也随之打开，市场交易呈现股债跷跷板的特点🍇💝。

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1、二🥝🍅👚🥔🥔、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定💌🍋👗。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🥒💔，获得注册之日起生产的水产品方可输华👠💝💌；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

2、我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量🩰，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%，这既是现实可行的💔，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标💋💟，更将激发其他国家更大的雄心。