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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截(jie)面波动率环比上(shang)周上升，短(duan)期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数(shu)成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短(duan)期Alpha环境减(jian)弱。近(jin)一个季(ji)度(du)看，沪深300指数横截(jie)面波动(dong)率处(chu)于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截(jie)面波动(dong)率处于(yu)近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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日前，中国人民银行货币(bi)政策委员(yuan)会(hui)召开2025年(nian)第二季度例会。会议提(ti)出，要实施好适度宽松的货(huo)币政策，加强(qiang)逆(ni)周期调节，更好发(fa)挥货(huo)币政策工具的(de)总(zong)量和结(jie)构双重功能，加大货币财政政策协同配合(he)，保持经济稳定增长和物价处于合理水(shui)平(ping)。对于(yu)下阶段货币(bi)政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大(da)货(huo)币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性(xing)，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏(zou)。

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1、今年以(yi)来(lai)，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上(shang)，今年进一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现(xian)持续(xu)流(liu)入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎(shu)回(hui)，对市场上(shang)涨构成的一(yi)定(ding)压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😠💝，第一，从历史来看🥕🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿🥒🌽。第三🥝🥬😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化🍑。第四🥿💖💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇💓🍒💟🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。