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时间序列上来看💝，最近一周沪深300、中证500🍆💟、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍋💛，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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但是🍇👚，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化👙🎒。从历史来看🍓🌽🥥😠，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🥾。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🥥🍉🥿💝。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示🍆🥬👿，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦💗🍊🍏、价格拖累等因素影响👜💕。三个月滚动来看🍅🍌🩲💔，大类板块盈利多有放缓🍑🍎🍈，TMT逆势改善，资源品🥻💞、必需消费💕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👘👠👗💝，TMT制造业同比增幅扩大👜👄👡。结合工业企业盈利🍆💯🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝🧡，半导体、光学光电子、消费电子🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭🥭🩱；2）中游制造领域💘🍇🩱，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善👢🍉🥑👚，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬👠🥭🌽👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👛🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👞；此外贵金属😠🥿、燃气、电力🍍🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘，中报业绩有望边际改善🤬🍆。

2、展望7月💌🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🍅🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🥑，在科技、消费👗😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿💛🥕🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🍅💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🥭🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿🥦，资产荒趋势依然存在💗。上半年🎒💗💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🩰，7月科技风格占优的可能性较大💟。