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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一(yi)个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四(si)季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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田希蒙：预计港(gang)股在政策托(tuo)底、AI技术催(cui)化及资金(jin)面(mian)支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现(xian)或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等(deng)成长(zhang)板块仍具修复空间。

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1、6月(yue)30日早盘(pan)，军工航空持(chi)续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技(ji)大(da)涨(zhang)7%，爱乐达(da)涨超6%，航天(tian)彩虹、中航无人(ren)机涨超5%，航发动力、航发控制涨(zhang)超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝(bao)（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥻🩲，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👛、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🩰🥿。