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由于每年例如业绩预告🩲💗👙、两会🧅、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍍🍋，每个月的行业有一定的季节性👗🥒，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍌👠🍅🤍、基础化工、美容护理💞🥑🍆、社会服务💗🥭、有色🍏、钢铁等👿👗💓。

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贝(bei)克休斯油(you)服数据显示美国钻探(tan)公司连续第九周削减(jian)石油和天然气钻机(ji)数量。美国至6月(yue)27日当(dang)周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续(xu)下降(jiang)意味着美国原油产量增(zeng)速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最(zui)新(xin)一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当(dang)周原(yuan)油进口量环比增加44万(wan)桶/日，出口量环比减(jian)少9.1万(wan)桶/日，净(jing)进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期(qi)，这正(zheng)是美国石(shi)油库存下降的主要原因(yin)。

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去年夏天前后🥬👛，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🍎，在希腊进行了大规模投资🍈🍌💔😡🍇。

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中证500股票池中👘💌💓😈👢，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍍🩱👗。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍈、大单净流入 (-1.60%)。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基(ji)差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型(xing)ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🤬，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥦💗👜🥒🥒。逻辑一🥦👞，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍄💝👠🍄🎒，尾部企业业绩承压，利润向国企💞🧅、产业 链上游集中，这一局面下🍏，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二😻🥥👘，上半年中证 2000 成交额占比提升🍅，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍇🧅🍌， 结合资产荒背景下🍄😡，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👙🎒🥾🥥，这利于小微盘的配置🧄。