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🏮 本周市场表现强势👿🥥💞，超出我们预期🧅🍑🍏💗。1）短期催化主要来自于分母端🍇。近期联储降息预期提升🥭🍓💘、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥑😡🧄👡，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👛👢、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👄🎒💝🩱，险资资金入市进程也可能有所提速💕🍋🩰；但ETF、外资未有明显增量。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👿🧡🥕😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💗，半导体😠👡、光学光电子💗👘、消费电子🍆👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善🥥🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠，如汽车👡🍏、光伏🍑、自动化设备等🍒🥔🍌🍌；3）消费服务领域💟👚，受益于扩消费政策提振💕、电商平台大促💔🥿👝、五一端午等多重假日**🥾，有望延续两位数增长💔🍑🥦💞👠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥭🍍🩱🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞🍇🥑🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖🍎，中报业绩有望边际改善。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届(jie)董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编(bian)制及审议定期报告(gao)时间紧迫，“公司(si)董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职(zhi)履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体(ti)成员(yuan)应负有不可推卸的法律责任。”

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今年3月👿👿🩲，中央印发《提振消费专项行动方案》🧄💝🥥，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道👗，与商业银行加强优势互补🍓，拓展资金💛、渠道等业务合作。

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1、摩根大(da)通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份(fen)报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示(shi)，若中东紧张局势再度升(sheng)级，原油价格可能会上(shang)涨，而与此(ci)同时，由于利率(lv)可能在更长时间内保持高位，股(gu)市可能会下跌。尽管这两(liang)类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往(wang)往会转为负相关。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票👝🩱🍊🥦，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。