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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動(dong)偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募(mu)基金(jin)份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混(hun)郃(hé)型基金份額減少265億(yi)份，二者郃計(jì)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月(yue)偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖(shu)迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、傍(bang)晚时分，气(qi)温(wen)缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿(a)姨们戴着帽子、墨镜结(jie)伴来拍照，互相(xiang)指导姿(zi)势；小朋友被(bei)大人要求“必须”露(lu)出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到(dao)此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘(wang)扫过船身的花纹和“铆钉(ding)”；带货主播也忙碌起来，站(zhan)在熙攘人(ren)流中对着屏幕滔滔不绝。