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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥝😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄👘💕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😠💞💯🍊，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾🥦，无风险利率持续下行👗👢💋💝👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩲🩲💟🍈👠，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱👅🥿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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对荣昌生物而言💌👗，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🎒，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🧡👡，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🩳👘💝，客流如潮水般从四面八方涌来🍎，在石门一路两侧驻留拍照👚👄。尤其在夜晚，热浪消退👛🥿，这里变得格外拥挤🥝🥒🍊👿，四周道路摩肩接踵🍈。

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汇丰指出，中国宏桥对2025年上半年净利润的增长预测高于该行此前预期💌🥻👿🩲。该行表示👅，2025年上半年🍄🍈💓🧄，上海期货交易所铝价维持在约每吨人民币20👡🥕💓🩳🥕，000元💔🍊👄，同比增长约2%💓👅，得益于需求强劲及库存低位🍍。此外，受益于云南水电条件优越，该公司在该地区的利用率提高，同时动力煤价格下跌（年初至今同比下降20%）💕👿🍇🍉🍏，使得能源成本进一步降低😻🌽👛💕。

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1、2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下(xia)的云与AI服务(wu)平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并(bing)对 Agent 开发平台(tai)等AI云(yun)原生服务进行了(le)升级(ji)。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具(ju)备(bei)突出的价(jia)格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在(zai)基础设施、数据(ju)处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新(xin)。

2、磁谷科技公告👠👠🍍，股东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金安排🍊👞，拟通过集中竞价🩰🍄🧅、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过2149569股🍑😠👜👛🍈，即不超过公司总股本的3.00%🧄🩰🍎。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍊。