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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计(ji)边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

2、美联储(chu)首选的通胀指标最新数据反映了(le)部分此类担忧。5 月物价上(shang)涨加速，尽管有迹象(xiang)显示经济(ji)增长放缓，但通胀仍(reng)高于(yu)美联(lian)储 2% 的目标。