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当前市场(chang)对于(yu)波动率(lv)和(he)波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新(xin)低本身(shen)并(bing)不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于(yu)因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年(nian)高(gao)点，但短期而言(yan)，我们在短暂经(jing)历波动率的(de)回(hui)归(gui)交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握(wo)。

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从目前基本(ben)面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预(yu)计半年(nian)报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的(de)业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来(lai)看，6月(yue)开始，外需和地(di)产(chan)压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反(fan)应了这种(zhong)预期。

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唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國(guo)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以避免被加(jia)徴更(geng)高關(guān)(guan)祱。

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下半(ban)年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联(lian)储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调(diao)低了(le)2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、地产行业能否继续改善仍存不确定性🍋🥑🍑🍓🩱。本轮地产下行周期已经持续较长时间🥭🍇，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🥾🍋，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

2、秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安(an)幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)(ze)任(ren)公(gong)司99%股份(fen)，衕(tòng)時(shí)(shi)公司擬(nǐ)(ni)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組(zu)。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌(pai)，預計(ji)停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。