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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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6月重要股东增持255亿元💌，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👘，2025年7月解禁规模为2567亿元🍑，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👝、创业板890亿元👝、科创板1070亿元🥦、北证15亿元👙🌽👞🥝。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💯🥻💓💕，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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无独有偶，6月23日晚(wan)，飞马国际(ji)公(gong)告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新(xin)希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团(tuan)与漳州高新区高鑫创业投(tou)资合伙(huo)企业(ye)（有限合伙(huo)）（简称“投资方”）、海南(nan)宝晶(jing)利科技有(you)限公司、新增(zeng)鼎（海南）投资发展有(you)限公司（简称“新增鼎”）签订投(tou)资意向协议，约定投资方对新增鼎或公(gong)司进行投资。

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2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🥭，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🥬🍋。但共和党人希望修改这一流程🧅💋👄🥥🥿，假设现行政策将无限期延续。