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短期市场向上突破的线(xian)索(suo)拆解：4月~5月(yue)关(guan)键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本(ben)就偏高。市场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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今(jin)年以来私募基金规模扩张(zhang)，为(wei)市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资(zi)基金管理规模5.54万(wan)亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只，同比增速(su)高(gao)达41.38%，表(biao)明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下，高净值个人投资者逆(ni)势布局力度明显加大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化(hua)私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位(wei)附近持续赎(shu)回(hui)，对(dui)市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、因此总的来看，在七月至(zhi)八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度(du)在进一步加强，概率(lv)在进一步提升。要形成增量(liang)资金正反馈机制(zhi)，需要指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成交区域来(lai)看，上证指数扭(niu)亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。