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3👄🥥🥦、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下🍍💗🎒🥒，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🍋💕，供给端继续对蛋价施压🎒🥔🩲。另外😻😡💛💌💖，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损👅🥦，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加🍈。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存👞，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后👘👝，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后🥥👢，低位震荡🥻🍇。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货🥦，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后🧄🥭💓👞，需求将对蛋价形成利多😻🩳💘。然而考虑到来自供给端的压力🧅👚，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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2、三季度前半段美国经济或保持一定(ding)韧性，可能对风险偏好有一定支(zhi)撑，但关税不确定性(xing)和美国债务风险(xian)仍将使得市(shi)场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若(ruo)美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮(lun)美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经济和就业下行压力可能(neng)进一步加大，并推升美(mei)联储降(jiang)息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截止期也是(shi)“对等关税”暂(zan)缓到期日，海外市场仍可能出现较(jiao)**动，风(feng)险 偏好或先稳后降。