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战略上，去年10月以(yi)来震荡(dang)市的特(te)征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高频(pin)数据和新增政策的催(cui)化并(bing)不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的(de)牛(niu)市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更(geng)重要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指(zhi)标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可以(yi)較(jiào)(jiao)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)(ji)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)(re)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標(biao)在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截(jie)至2025年6月27日(ri)，該指標(biao)最近(jin)一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高(gao)于60%，市場(chang)情緒(xù)較好。

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展望7月💖👅👚，市场可能会呈现指数突破上行👅🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟👘🍄🍇，在科技🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎💝💖💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅💋🩳👝🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压👠👜🩳👿，但是预计在积极财政政策的支持下👠👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌👅😠🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙😈🥾💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋💗，这为指数后续突破上行🍈🤍🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌🍉🥭🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅😡🍇，7月科技风格占优的可能性较大😠🥭。

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中信建投研报(bao)表示，1—4月金价大幅上涨至3500美(mei)元，核心(xin)是特(te)朗普政策带(dai)来的不确定性。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强(qiang)、俄乌冲突缓和等事件，风险偏(pian)好(hao)回(hui)升，在历史高位的金价不(bu)排除大幅回(hui)撤。

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2、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道🤬🍑，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景🥕。