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行业层面💘🧅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥝，工业企业盈利数据💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠👿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩰💓👗🥦、光学光电子、消费电子、运营商🍈🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒💝，中报盈利或有改善🥑🩱🌽，如汽车🤬🥕、光伏、自动化设备等🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👞🩳👿、饰品👡🩰🥑💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔、燃气😈🥑🍑🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🥝🍇🥾，叠加供给刚性或受限🩲💔🧡💘，中报业绩有望边际改善🥾🍊。

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该行在最新报告中指出👛🍏🥒🍍，尽管美国总统特朗普近期不断施压，央行官员也发表了鸽派言论，但美联储在7月和9月的FOMC会议上不可能降息。

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许廷全：下半年👝💌🎒💞，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🎒🧅🍍💓，如当前盈利仍具有上调空间🩲🍉、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💛、软件服务以及AI相关供应链🧡🍒，消费领域的潮玩👠、新式餐饮茶饮、美妆🍊🤍👜、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👝；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥭。

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新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超16%。平安证(zheng)券指出，消费市场具有韧(ren)性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或(huo)成为主(zhu)基调，消费代际之间(jian)的需(xu)求分化将催生更多新需求、新(xin)产品(pin)及新渠道。需求的(de)多元(yuan)性(xing)也倒逼企业持(chi)续创新，从满(man)足消(xiao)费者需求到前置性地挖掘消费者需求(qiu)，从依赖传统大单品到推出创新产(chan)品，从依(yi)靠(kao)经销商(shang)到拥抱新渠道，快速(su)响应市场变化(hua)的企(qi)业(ye)更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而(er)实现产品量价齐升。

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1、频繁(fan)的管理层变动对(dui)公司运营(ying)产生了一定影响。2025年1月24日，杉杉股份控股股东及其一致(zhi)行动人(ren)所持股份(fen)被冻结。1月27日，杉杉集团被申请重整。2月25日，杉杉集(ji)团被宁波(bo)市鄞州区人民法院裁定进入破产重整(zheng)程序(xu)。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分(fen)经济议(yi)程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将(jiang)对包括(kuo)医疗补助计划和补充营(ying)养援助计划（即食品券）在内的(de)社会保障网计划(hua)进行多项支出削减。