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5、 总的来(lai)看三(san)大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中(zhong)。三季度看巴西增产兑现、 四季(ji)度看北半球估产，特别需要关注印(yin)度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如(ru)无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放(fang)也不足带(dai)动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利(li)多来自于甘蔗质量不佳带来的短期(qi)生产数据(ju)较差(cha)、原白糖(tang)价差提振(zhen)、乙醇转化概念又(you)有 新题材等。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连(lian)续货币政策(ce)的宽松(song)，例如连续多次的降准降息之后。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽(kuan)松(song)，7月资金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和(he)净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)(ji)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能(neng)逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指(zhi)數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成對(dui)A股的(de)堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大(da)。

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