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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻(luo)辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)(huan)比上(shang)週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉(zhuan)；最近一週(zhou)中證1000指數(shu)成分股橫截麵波(bo)動率環比(bi)上週下降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。

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展望7月增量资(zi)金或(huo)有(you)望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继续温和(he)净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资(zi)金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

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