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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局(ju)势(shi)超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流(liu)动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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