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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞💝、消费👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅👡，这为指数后续突破上行👗💟🧅🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🩳👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅🍇。风格方面🧅🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据报道，美国国会预算办公(gong)室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税(shui)收与支出法案(an)将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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1、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%🥑😈🍓。

2、4、需求：2025年1~5月份(fen)純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)(biao)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年(nian)衕(tòng)期下(xia)降7.56%。純堿需求近三年來(lái)首次下降，這(zhè)一(yi)方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏(fu)玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)(xian)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)原(yuan)料純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏(fu)玻瓈仍有減(jiǎn)(jian)産計(jì)(ji)劃(huà)，浮灋玻(bo)瓈産(chan)能(neng)或低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)(jiang)受到壓製。