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军工股普涨🍉💕🍎👙👠，中航科工涨超4%。申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧🥔💕，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化👢，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划😠🌽🍄，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击🍉👡🥑，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出💖👡🍇🥔，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💘👞🥒。一方面🥻💋，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😈，原油价格显著回落🍒🍉，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥕，全球权益资产价格上涨🍋；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💕🍅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💞🧡👄🤬，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💕，故近期美元资产回流🍅💝🩰🍆👡，美股强于欧股、黄金走弱👢🧡、美债收益率回落👘，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💖🥕。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💘，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥬。