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《财中社》发现，五粮液在2024年报中坚(jian)定年轻化目标，“（五粮液(ye)）行业首创的低度白(bai)酒，在培育年轻消费群体方面具有独特(te)的比较优势，39度五粮液消费氛围浓厚(hou)，紫(zi)气东来五粮液树立低度(du)白酒千元价位段标杆，受到市场追(zhui)捧。”近日股(gu)东大(da)会上，五粮液更是透露已经在研发(fa)29度低(di)度酒产(chan)品，有(you)望在(zai)年内进入市(shi)场。

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上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示(shi)股票價(jià)(jia)格(ge)漲(zhǎng)跌幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意(yi)見提齣(chū)，主闆風險警示股票價(jia)格的漲跌幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌幅限製爲5%”不再施行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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从中长(zhang)期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下(xia)相关产业链的自(zi)主(zhu)可控（国(guo)产大模型、国产AI应(ying)用(yong)与算(suan)力、国产(chan)集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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1、本周市场各指数全面上涨🩱，上证综指上涨1.91%😈🍇🥦，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥔，中证500上涨3.98%👘🍋🍍🍒，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🤬。

2、但与2014~2015年显著不同的是👝🥑，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家🍑，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍑，而非看债做股的股债双牛逻辑😡🍍💓😻。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简易公式👢👗👡💗，即：