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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有(you)利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议(yi)息会议(yi)后，市(shi)场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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