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进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优(you)，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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🏮 本周市场表现强势🧅，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👿🥿，边际推升风险偏好💛。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🩰🍈；但ETF、外资未有明显增量。

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