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目前来看🥿🥑👢💋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩰🍓🤬，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🌽😡👚。

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风格层面😻🥾💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍🍌😡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍋👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥻💘🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👜👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🧄💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛👡🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈🧅🩲。基于以上👿🤍，我们认为7月大盘风格相对占优💝，成长价值风格或相对均衡。

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1、6月份💓🩱👙，随着外部干扰因素影响减弱🥝🍅，我国制造业回归正常运行轨道👙，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥝。同时，制造业出口也逐步恢复🩰，新出口订单指数连续2个月上升🥔。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的(de)狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)(chu)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較(jiao)弱的(de)狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品(pin)有企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期。