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2025年6月11-12日👗💋👞👘，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👙💕👛🤬、Agent开发🍄🤬、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🤬。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥬😠👗、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍎。在模型性能提升上👄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧡🥬👞，同时显著降低成本💟👜；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👢😠。在服务升级层面🍒👿，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月(yue)政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政治局会议(yi)，7月政治局会议对经济形势的判断认(ren)识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加(jia)大宏观调控力度(du)”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工(gong)作的基调有望更加积极。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底(di)经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的(de)状态(tai)。5月(yue)总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披(pi)露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投(tou)资链大宗商品(pin)有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预(yu)期。

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周思(si)聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长(zhang)性行(xing)业展开(kai)，优质的科技资产、新兴(xing)消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智(zhi)能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提(ti)升，相(xiang)关整车厂、汽车(che)电子企业及汽(qi)车零部件供(gong)应商迎来投资(zi)机会。医药领域方(fang)面(mian)，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来(lai)系统(tong)性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表(biao)的新经济(ji)产业(ye)趋势驱动为(wei)主，第二轮行(xing)情以(yi)低估值(zhi)央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢(yi)价随弱美(mei)元回(hui)摆(bai)，难言泡沫(mo)化。

2、相比2014年底和2019年初👄🥝👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💝，但如果美联储在7月意外降息🍄👝🧄🍏，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🎒😈💝🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄🍅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😠🩲👚👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓😡🎒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👘🧄，标志着产品力正替代产品形式🥾👜，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。