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展朢(wàng)(wang)2025年(nian)下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料(liao)價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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“天下没有不散宴席🥔👚👗🧄，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍆🍋👝。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效(xiao)应创造(zao)了(le)有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、昊天国际建投（01341）绩后股价一度涨超15%。截至发稿🤍，股价上涨3.75%，现报0.415港元💘🍊👝，成交额1.11亿港元💟😻。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄💯🥻。根据中国汽车工业协会数据💋，5月份🩰🧄，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🩳🤬，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👢🍍、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%👄👘。