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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等(deng)。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比(bi)增幅扩(kuo)大1.3个百分(fen)点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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