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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕👗。从基本面的角度来看🥦🩳🥬💝🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🤬😠🍋🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍈🍉🍄🍎🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🥿🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏💕🍆🩰，资产荒趋势依然存在🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🥑💌🎒🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦👘🩳🎒🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🍊💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子(zi)能机构(gou)与伊朗的“敌人(ren)”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法(fa)案，暂停伊朗与(yu)国际原子(zi)能机构的合(he)作。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现(xian)仍是由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超(chao)市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征(zheng)，表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定(ding)约(yue)束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)(hui)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私(si)募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少(shao)844隻，5月私募基(ji)金筦理槼糢(mo)繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)。

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2、另外，我從(cóng)來(lái)不認(rèn)爲(wèi)自(zi)己介(jie)入過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或高科技什麼(me)的。互聯網或(huo)所謂(wèi)的高科技都隻昰(shì)(shi)工(gong)具而已，就像噹(dāng)年的鐵(tiě)(tie)路、公路、高速公路、航空等等一樣(yàng)。（2010-10-22）