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由(you)于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升💔，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨👞🧄💝。

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风格层面💟👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄。具体来说🥻🍉，第一，从历史来看💟🍇🧡，近十年7月市场风格相对均衡👚👙，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🍉🥭🥻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒🍇💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠👡👚，市场风险偏好整体回暖👞😡🤬🥥。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎，成长价值风格或相对均衡👠💖。

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