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本週(zhou)PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。中證500股(gu)票(piao)池中穫(huo)得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益(yi)0.50%，全市(shi)場(chang)股票池中穫得(de)超額收益0.09%。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备(bei)制造业是盈利的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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企业盈利的改善是经济改善(shan)的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货(huo)币数据的明显回升也是重要的信号。

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