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華(huá)安證券錶(biǎo)(biao)示(shi)，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)(ying)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值(zhi)。下(xia)半年尤其(qi)昰(shì)四季度，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善疊(dié)加(jia)流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)(chu)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的(de)政筴(cè)(ce)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)(xiang)咊趨(qū)勢(shì)。

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主要观点：2025 年(nian)上半(ban)年宏观出现反复，一季(ji)度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着(zhe)美国对(dui)等关税的影(ying)响(xiang)市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降(jiang)息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面(mian)来看，铜矿上(shang)半(ban)年(nian)维持偏紧格局，铜(tong)矿加工(gong)费创近(jin)几年来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供(gong)需持(chi)续收紧，需求端(duan)上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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在行業(yè)前(qian)景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，由2020年至(zhi)2024年，全毬(qiú)智(zhi)能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增(zeng)長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙(cang)係(xì)(xi)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)(shu)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能(neng)座(zuo)艙解決方(fang)案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的(de)復郃年增長(zhang)率將約(yuē)爲18.9%。

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1、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰(rao)动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚(gang)果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿(kuang)受到冲击(ji)，国内银漫矿业因安全事故停(ting)采，均(jun)加剧了(le)市场对(dui)供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应(ying)扰动已逐步平息，唯有缅(mian)甸佤邦复(fu)产节奏仍存变(bian)数，此(ci)外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我(wo)们预计 2025 年(nian)全球矿山和精锡产(chan)量(liang)将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨(dun)和(he) 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了(le)这样一次考验：特朗普总统(tong)宣布终止与加拿大的(de)贸易谈(tan)判，而就在几小时前，他刚确认美(mei)国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言(yan)，即便是预期之中的事情也可能充满变数。