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🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持(chi)续强(qiang)调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价(jia)比进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风(feng)格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动(dong)精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售(shou)额增速或达到 10%-15% 左(zuo)右，加(jia)上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精(jing)炼(lian)锡需求将进一步增长(zhang) 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏(fu)抢装潮(chao)透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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