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展望后市💓，随着全球降息空间再度打开🍋🧄👛，A股“稳中向好”延续💕🥑🥝👝。海外方面😠👚，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落😠，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍇😠😻，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是有(you)备(bei)而来(lai)，阳伞(san)、墨镜、防晒口罩(zhao)、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出(chu)笑脸(lian)比个耶。

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另外，在(zai)分(fen)红榜(bang)前十，还有南(nan)方中证500ETF、易方达(da)沪深300ETF、华泰柏(bai)瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中(zhong)的(de)七(qi)席(xi)，且(qie)包揽前三名(ming)。

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从去年三季度以来，无论是个股还是(shi)基金，赚钱效应在进一步(bu)强化(hua)，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应(ying)在不断积累(lei)。量化(hua)私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入(ru)的(de)状态。也就意味着，一旦(dan)A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第(di)二阶段，引发增(zeng)量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、付倍佳：全年港股(gu)市場(chǎng)或震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波動率資(zi)産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的(de)機會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)(zhang)週期走弱，對(duì)資産價(jià)(jia)格尤其昰新興(xìng)市(shi)場資産可以保持樂(lè)觀。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市(shi)中的领(ling)涨市场。