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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和(he)扩内(nei)需政策驱(qu)动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等(deng)领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业(ye)绩修复的领(ling)域。具体如下：

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1、美国银行维持中国宏桥“买入(ru)”评级，原因包括：对铝行业前景持建设性(xing)观点；按55%股息支付率测算(suan)，公司股息(xi)收益率达到8%，颇(po)具吸引(yin)力。西芒杜（Simandou）项目将于2025年底(di)投产，预计该项目将在2026年为中国宏桥贡献3%的收益，并逐步提升至(zhi)17%的长期(qi)目标。此外公司持续回购为股价提供有力支(zhi)撑。

2、大势上，随着宏(hong)观经济和政(zheng)策托(tuo)底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市(shi)场提供更多结构性亮点，而增量资金依(yi)然源(yuan)源不断，今年或是风(feng)险偏好系统性(xing)抬升的一年，需战略性(xing)保持多头(tou)思维。遇到行情拥挤(ji)、潜在风险扰动带来的(de)短期战术性调整，恰是(shi)中期择机逢低布局的机会。