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由于每年例如(ru)业绩(ji)预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月(yue)的行(xing)业有一定的季(ji)节性，也可以作为行(xing)业选择的参(can)考。每年(nian)7月，相对较高(gao)概率出现超额(e)收(shou)益的行业主要集中在(zai)国防(fang)军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

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共和党人正利用和解程序，以简单多(duo)数通过这项大规模立法，而在这一程(cheng)序中使用当前政(zheng)策(ce)基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共(gong)和党人希望修改这一流程，假设(she)现(xian)行政(zheng)策将无限期(qi)延续。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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首先從(cóng)估(gu)值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀(yin)行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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1、3、庫(kù)存(cun)：上半年純(chún)(chun)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫(ku)存區(qū)域間(jiān)分(fen)配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫(ku)存集中在山東(dōng)(dong)、四川地(di)區。下半年暫(zàn)未看到庫存(cun)柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)(qu)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫(ku)趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

2、基金业协会最新数据显(xian)示，截(jie)至2025年5月，私(si)募基金管理规(gui)模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加299亿元和减少(shao)844只，5月私募基金管理规模继续(xu)回升。