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我们以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投(tou)资机会——量化选股(gu)系列报(bao)告之十二(er)》）

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上周五英镑震荡下行🩰🤍🌽🥒👛，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3720附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压。不过🩰，对英国央行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调空间。今日关注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近💗🥿👛。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😻，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥕、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👛。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🩲🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模(mo)指(zhi)数(shu)ETF净流(liu)出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参(can)与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、2、供应：1~5月纯(chun)碱行业月均开工(gong)率85.24%，同比去年同期下(xia)降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积(ji)亏损(sun)停产等情况发生，预计(ji)纯碱生产(chan)水平难有大幅(fu)度下降(jiang)。