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⚑ 6月(yue)重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策(ce)方面，促消费相关(guan)政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地(di)出台(tai)政策推(tui)动家电、汽车等(deng)大宗(zong)消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费(fei)科创类(lei)政(zheng)策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极(ji)推动金(jin)融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

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展朢(wàng)(wang)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的(de)角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)(you)製造(zao)領(lǐng)(ling)域均存在業績(ji)邊際(ji)改善(shan)的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯(xian)著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半(ban)年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指(zhi)數后續(xù)突(tu)破(po)上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、市场在经历了快速上行后👠🍉🩰，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后💝💋👚👠，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐(le)观状态时(shi)，强势股(gu)的持续上(shang)行能为整(zheng)个板块带来机会。我们可(ke)以通(tong)过计算指数成分股的近期正收益的个数来判(pan)断市场情绪。当市场(chang)中正收益(yi)的股票(piao)逐步增多时，往往处于行情的(de)底部。同理(li)，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可(ke)能已(yi)经过热，未来有下跌风险。