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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍍🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄💝🩳💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈👠👿👞。在流动性和增量资金方面🍉😠🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬。上半年🧅🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡👛💌👚，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行👝👄🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🤬💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🥭。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消(xiao)费量总和1455.99万吨，较去年同期下降(jiang)7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这(zhe)一(yi)方(fang)面在于下游(you)浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象(xiang)压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯(chun)碱采购(gou)意愿的欠缺。下半(ban)年光伏(fu)玻璃仍有减产计(ji)划，浮法玻璃产能或低(di)位徘(pai)徊，纯碱(jian)需求仍将受到压制。

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1、據(jù)知情人士透露，今年(nian)旾(chūn)天，高(gao)盛(sheng)突然齣(chū)售(shou)了這(zhè)三傢(jiā)酒店，其在該(gāi)項(xiàng)目(mu)中投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人士還(hái)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)劃(huà)。

2、2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记。其中淡明私募的诞生，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步💟。