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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)(lai)震盪(dàng)市的特徴有：估值位(wei)寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)(sheng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的(de)催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)咊新增政筴的催化(hua)竝(bìng)不明顯(xiǎn)(xian)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后來(lai)看竝(bing)不(bu)昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)(jing)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持(chi)續(xu)反(fan)彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈(dan)。與此衕(tòng)時，更重(zhong)要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的(de)牛市(shi)，昰盈(ying)利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二(er)季(ji)度開(kai)始盈利快(kuai)速上行。對應(yīng)(ying)的宏觀指(zhi)標（比如PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續上行(xing)。

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另外供应端周五夜(ye)盘市场再度(du)传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正(zheng)带头努力夺回市场份额(e)。该消息出现后油价有明显急(ji)跌(die)动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速(su)增产的冲击，八个主要(yao)国家(jia)已同意在过去(qu)三个月中每天大幅增产41.1万桶。几(ji)位代表表示，他(ta)们的国家已准备好在7月(yue)6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月(yue)6日(ri)开会时，欧佩克+可能(neng)会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度(du)也发(fa)生了值(zhi)得注意的转变(bian)，在上次会议(yi)上，俄罗斯曾短暂反对7月再(zai)次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人(ren)士本(ben)周早些时候(hou)表示，如果欧(ou)佩克+认为有必要，莫斯(si)科现在更愿意接受(shou)新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步(bu)增产的(de)可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产(chan)仍(reng)是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克(ke)+实际产量增加(jia)低于其提速目标，但沙特5月产量增(zeng)加明显，或会带动其他成员(yuan)国增产提速。接下(xia)来一段(duan)时间市场将继续评估消费旺季(ji)与欧(ou)佩克(ke)+提速增产的综合影(ying)响。短期内来看旺季窗口还是明显(xian)缓解(jie)了供应端增产带来的压(ya)力，但随着(zhe)时间推移欧佩克+增产量(liang)的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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1、我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持续下行(xing)，此后银(yin)行股股息率相对无风险利(li)率(lv)利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空(kong)间更(geng)大，是重要的选股方向

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