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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🍇。资金面上👝🥔🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🧡，在科技🥝🍅、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🩰，目前利率仍处于较低水平🩱💌🥻，资产荒趋势依然存在🍈，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👢🥕👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🍄🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛💕。

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自 2023 年底以来，捷(jie)克国(guo)家银行已累(lei)计降息 350 个基点。该(gai)行周(zhou)三将关键利率维持在 3.5% 不变，并(bing)暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策(ce)制定者正聚焦于酒店、住(zhu)房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期(qi)报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝(jue)大多数时(shi)间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高(gao)弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素(su)占优。

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然而，这(zhe)剂“强心针(zhen)”背(bei)后，市场更关心的是，创新药素(su)有(you)“一步早，步步早”的(de)说(shuo)法，BD纾困后，迈威生物核心管线的商(shang)业化能(neng)否借此加速推进，进一步巩固核(he)心管线(xian)的先发优势？

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