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1、消(xiao)息上，部分银行股年(nian)内涨幅超20%（如四大行），技(ji)术(shu)面(mian)存在调(diao)整需求。此外，6月LPR按兵(bing)不动，市场对进(jin)一步降息的预期降温(wen)，息(xi)差改善(shan)逻辑短期受限。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综(zong)合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。