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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动(dong)加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车(che)、农化制(zhi)品）以(yi)及地(di)产调控(kong)政策有(you)望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅(shui)”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、王青(qing)也认为，二季度(du)以来，受美(mei)元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出(chu)现较为明显的升值。综(zong)合(he)各方面因素，预计短期(qi)内人民币汇率(lv)将继续处于稳中偏强状态。