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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👠🍅💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄😻🌽🍄💗，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭🥦🍈👛💖。近期🎒🍆🍒🍈，YU7大热、欧洲延缓停售油车👄🍍🥕🥥，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🌽💝👛😡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们(men)认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、1． 工业硅期货延续增仓上行👛💋💖，近期在价格低位背景下，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调🥑，但下游接受度一般，盘面点价更具优势，仓单持续注销💞🥕，SMM最新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨🍒🩳💛🩲。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续反弹🍊，出货速度预计将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期临近👝🍆👠💖，供应端扰动消息反复，整体倾向以震荡行情看待。