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6月份中國(guó)製(zhi)造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月上陞(shēng)0.2箇(gè)百分點(diǎn)，連(lián)續(xù)2箇月上陞。在調(diào)査(zhā)的21箇行業中，有11箇位于擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)區(qū)間(jiān)，比上月(yue)增加(jia)4箇，製造(zao)業(ye)景氣(qì)麵(miàn)有所擴大。

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特殊需要信托业务已发展多年，在(zai)2023年3月，原银保(bao)监会(hui)发布的《关于规范信托公司信托业务分类(lei)的通(tong)知》首次(ci)对特(te)殊需要信托(tuo)给出定义：信(xin)托公司接受单一自然人委(wei)托，或(huo)者接受单一自然人及其亲属共同委托，以(yi)满足和服务特定(ding)受益人(ren)的生活需求为主要(yao)信托目(mu)的(de)，管理处分信托财产(chan)。

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今年(nian)以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹(hong)，截至6月26日，銀(yin)行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指(zhi)數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲(zhang)幅第一，較(jiào)上(shang)證指數、滬(hù)(hu)深300分(fen)彆(biè)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

2、2025年4月29日，***总书记走进上海“模(mo)速(su)空间”大(da)模型创新生态社(she)区，擘画人工智能产业宏图，指引上海(hai)在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头(tou)。