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进入(ru)7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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