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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理(li)：据不(bu)完(wan)全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅(lv)游消(xiao)费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等(deng)大宗消费相关(guan)更新升级(ji)政策。2）资(zi)本市场方面，资(zi)本市场高质量(liang)发展以(yi)及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与(yu)措施，积极推(tui)动金(jin)融(rong)开放合作以及(ji)高(gao)质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新(xin)质(zhi)生产力，医药生物等持续(xu)发布。

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1、展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。资金面(mian)上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、截至评(ping)估基准(zhun)日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。