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晚点：从外界看，小鹏汽车从 G9 配置混乱(luan)、上市不利开始一路销量滑坡，哪些是你的问题，哪些是体系的(de)问题？如果一家公司发(fa)生了大问题，一定不是当时才犯(fan)错误。

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展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🥿🩳，财政指数的发力和消费的韧性🍉🩰👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🍌🍍🍎，使得即将到来的中报业绩期😡🍇，在科技🍆🍊😠🍌、消费🍑🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🍌💕💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🩱，这为指数后续突破上行👜💞🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国证监会近日表示🥕🤍🩳👜，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🍇，通过强化行政🍓💗🥻🩱、民事、刑事立体化追责体系🍒🌽，全面惩处财务造假的策划者🥻、组织者、实施者👿🥾😠💞、配合者👠🤬，坚决破除造假利益链😈😠、“生态圈”👄💋。同时😠，对于主动整改🥕🍈💌、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等😈🍓，将通过依法从轻👗、减轻或不予处罚等方式👞🍈🧡，予以从宽处理。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出👠，要实施好适度宽松的货币政策🍇👞👜，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💓，提高货币政策调控前瞻性、针对性👄🍅👞、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥭👙🥬。

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1、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多(duo)新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺(que)乏支(zhi)撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露(lu)牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能(neng)會(huì)麵(miàn)臨(lín)一(yi)定壓(yā)力。但隨(suí)(sui)着(zhe)上市公司整體(tǐ)業績(ji)預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段(duan)結(jié)束，市場將進(jìn)入相(xiang)對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股(gu)票的錶(biǎo)現(xiàn)。

2、展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落、行业成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有(you)望迎(ying)来布局机会。