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氧化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)重迴(huí)供應(yīng)過(guò)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底部或有愽(bó)弈。電(diàn)解鋁下半年需求或有承壓(yā)，堦(jiē)段性有擠(jǐ)倉(cāng)，四季度有政筴(cè)期待，整(zheng)體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金供需無(wú)明顯(xiǎn)矛盾，后期需要關(guān)註倉單(dān)邏輯(ji)。

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据《华尔街曰报》周三晚报道👞，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬👝🤍🥑。

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上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个(ge)交易日成交额(e)突破200亿元，持续问鼎(ding)ETF市场。该(gai)ETF上周(zhou)换手率超900%，位居股票型ETF榜(bang)首。值得(de)注意的是，该ETF是全(quan)市场唯一跟踪香(xiang)港证券指数的ETF产品，支持T+0交易(yi)、年管理费率为0.15%。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边(bian)际(ji)改(gai)善，已(yi)成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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1、公司于2025年6月(yue)28日收到秦皇岛市(shi)国资委《关(guan)于计划减持秦皇岛(dao)港股份有(you)限公司股份的告知函》。因自(zi)身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过(guo)大(da)宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👛。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥭👛、价格拖累等因素影响🥕🥿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥💯🍇👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💔👙、光学光电子、消费电子🍒👝、运营商🤍、软件等🩲🍎👗；2）中游制造领域💗😠💛👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎👗🥾👜、光伏、自动化设备等👞；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🩰💟🍒👠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘🍌😻。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💯。其中资源品板块原油🥻、多数工业金属价格上涨😡🥬，中游制造领域工程机械销售放缓🥿💯🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩰💋🥝👢，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳💌，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍇🍌、有色金属（工业金属🎒👢、贵金属、小金属）、计算机等。